Том і Джеррі: Історія про Лускунчика

У порожньому оперному театрі мрія маленького мишеняти Джеррі про виступ несподівано стає реальністю: чарівна сила переносить його в казкове королівство, де ростуть цукеркові ліси, співають сніжинки, а іграшки оживають. Джеррі насолоджується пригодою й танцює поруч із витонченою балериною з музичної шкатулки, відчуваючи справжнє щастя й святковий настрій.

Проте радість порушують сірі мишолови — зграя вуличних котів під проводом Тома, які захоплюють балерину і сіють хаос у казковому світі. Джеррі разом із відважним товаришем Таффі та новими друзями вирушає рятувати свято: сміливість, винахідливість і дружба допоможуть їм подолати перешкоди й повернути музичну магію, щоб святкування завершилося тріумфальним виступом.