'Round Midnight

เดินทางเข้าสู่บรรยากาศอันอบอวลของคลับ Blue Note ในปารีสปี 1959 ที่ซึ่งเสียงเมโลดี้อันลึกซึ้งของนักดนตรีแจ๊สผู้โด่งดังดังก้องไปทั่วทุกมุมห้อง สร้างเป็นผืนผ้าแห่งอารมณ์และความทรงจำที่สวยงาม เมื่อเสียงดนตรีแผ่กระจายออกไปนอกคลับ ชายหนุ่มชาวปารีสผู้ถูกสะกดด้วยเสียงแซกโซโฟนอันตราตรึงใจ ก็พบว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าหานักดนตรีผู้ลึกลับคนนี้

ท่ามกลางถนนอันมืดครึ้มของปารีส ความสัมพันธ์อันพิเศษก่อตัวขึ้นระหว่างนักดนตรีแจ๊สผู้มากประสบการณ์กับชายหนุ่มผู้ใฝ่ฝัน ทั้งสองเริ่มต้นการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเอง ความรัก และในที่สุดก็มาถึงจุดสุดยอดแห่งความงดงามทางศิลปะที่จะตรึงใจผู้ชมไปนานแสนนาน เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของความหลงใหล มิตรภาพ และพลังอันยั่งยืนของดนตรีที่จะดังก้องในหัวใจแม้หลังจากที่เรื่องราวจบลงแล้ว