לוחמי ה-ZU

קינג סקיי, התלמיד היחיד של כת קון-לון, אוהב את מורתו שחר בכל לבו. כאשר אינסומניה משמידה את הרי קין-לון ושחר נופלת בקרב, הוא נשבר ומתבודד, נשאב לנקמה ולגעגוע שימשך מאות השנים.

מאות שנים לאחר מכן קינג סקיי פוגש את אניגמה — גלגול נשמתה של שחר — ומתאהב בה שוב, אך סכנת ענני הדם של אינסומניה מאיימת להשמיד את צו כולו. הסרט מציע שילוב של פנטזיה מיסטית, אקשן ואמנות לחימה, כשהאהבה והגורל מתנגשים במאבק אפי על הישרדות ועוצמה על-טבעית.