Nøgen frokost

Træd ind i en surrealistisk og sindsforvirrende verden, hvor virkeligheden smelter sammen med hallucinationer, og hvert øjeblik er en forvreden rejse ind i det ukendte. Bill Lee, en skadedyrsbekæmper med en forkærlighed for giftstoffer, bliver trukket ind i et net af bizarre begivenheder efter et møde med den gådefulde Dr. Benway. Da en stof udvundet fra et tusindben sender ham ud i en spiral af vrangforestillinger, tager Bills liv en mørk og uforudsigelig drejning.

Mens Bill bevæger sig gennem en konstant skiftende middelhavsby og kæmper med konsekvenserne af sine handlinger, opdager han, at hans eget sind måske er det farligste landskab af dem alle. Med en skrivemaskine, der tager sit eget liv, og minder, der falder i glemsel, må Bill konfrontere skyggerne fra sin fortid og de surrealistiske skabelser fra hans underbevidsthed. Filmen er en hypnotiserende og uhyggelig undersøgelse af identitet, afhængighed og den tynde grænse mellem virkelighed og vanvid, der får dig til at sætte spørgsmålstegn ved alt, du troede, du vidste.