Kat er en improvisationslærer på et karriereafsides spor, der begynder at tvivle på, om hun nogensinde fik sin store chance. Da en undercoverbetjent tilbyder hende en rolle, hun ikke kan sige nej til, ser hun muligheden for at genopfinde sig selv — og skynder sig at involvere to af sine mest lovende, men uerfarne elever. Sammen træder de ind i Londons underverden og lader som farlige kriminelle, hvor hver improvisation har fatale konsekvenser, og grænsen mellem forestilling og virkelighed bliver stadig mere sløret.
Filmen blander sort humor og spænding, mens Kat forsøger at holde kontrol over både sin facade og de unge skuespilleres moral. Efterhånden som operationen eskalerer, må de konfrontere, hvad det koster at spille en rolle — og om succesen er det værd, når identiteter smuldrer og loyaliteter sættes på prøve midt i Londons mørke gader.