查斯克·史宾塞

贝拉和爱德华终于要结婚了！这是贝拉有生以来最幸福的一刻，见证婚礼的宾客也都期待着这一暮而情绪高涨。两人飞到巴西的艾思蜜岛上渡蜜月。不久贝拉发现她竟然怀孕了。于是，看似有情人终成眷属的梦幻情节下，一场即将撼动吸血鬼、狼人和人类世界的暗涛汹涌对决，正悄悄来袭…。贝拉怀了人类和吸血鬼的混血胎儿，竟以异常的速度在她体内成形，令贝拉吃足苦头，甚至危及她的健康。爱德华怕胎儿夺去贝拉性命，希望她能放弃孩子，但贝拉却甘为生下孩子而冒生命危险。另一厢的狼族获悉后，担心胎儿将来会对族人构成威胁，决定千方百计除掉它，即使连带杀了贝拉也在所不惜。雅各布为了保护心爱的贝拉，决定离开狼族，连夜奔向库伦家警告这场狼族的猎杀行动。贝拉即将分娩，腹中勐烈成长的胎儿令她断掉肋骨并大量失血，在她命悬一线之际，爱德华为了救她只有一个办法…他把装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏，贝拉陷进蜕变的痛苦中，到底，她会变成吸血鬼吗？

Alice预见了Volturi即将到了，大家猜到一是因为Renesmme,二是因为Volturi不满Cullen家族的壮大，他们想维护自己的权威与声望。Volturi的首领Aro一直都很想把Alice和Edward收归旗下，Alice和Ed的叛逆已经让Aro心存不满。Bella心烦意乱,Cullen家族也很紧张。Bella头一次看到一贯平静优雅的Charlisle出现担忧的神情，对于Volturi那段恐怖的在Bella还是human的时候的那段记忆让Bella更加恐惧，她担心Renesmme早于不测。但没有人能估到Volturi什么时候来。Edward和charlisle商量着对策，而这时候Bella和Jacob带着Renesmme去hunting,却与Tanya三姐妹中的Irina不期而遇。Irina是Tanya三姐妹中的一员，虽然没有直接服务于Volturi,但对这个有几千年历史的V氏家族一贯衷心，Irina没有等Bella解释，便认定Cullens创造了一个baby vampire,疾速感到意大利Volturi家族报告。这一刻开始，Bella知道，一场毁灭性的灾难将要来临……

贝拉即将毕业，她与爱德华在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以抉择……

贝拉的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后,贝拉因为跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……

故事根据十九世纪末真人真事改编，劳模饰演女活动家卡罗琳·威尔登，她呼吁政府公正对待印第安人，并为著名印第安酋长坐牛担任英语翻译，帮助印第安人对抗政府保护苏族土地。印第安人尊称她为“女先行者”。