槐柳二

古老帝国拉普达是一座漂浮在空中的巨大的机器岛，传说那里已经无人居住，蕴藏着巨大的财富。因此，无论军方还是海盗，都在找寻着这座传说中的飞行岛。矿工巴鲁这天偶遇拉普达继承人希达，两人一见如故。因为希达身上有找寻拉普达帝国的重要物件飞行石，军方和海盗两帮人马都在追杀希达。巴鲁带着希达一起逃亡，最终都没有逃出军方的手中，希达被军队掳走了。为救朋友，巴鲁只能选择与海盗合作。巴鲁与海盗成功救出了希达，同时，他们也发现了军方的邪恶计划。为了阻止军方邪恶计划的实施，他们和海盗一起踏上了寻找拉普达之旅。

圣诞夜，退役自行车选手Gin，跨性别者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？

「Z」是一家商业生化计算机公司的硬件产物，为剧中所谓的「第六世代计算机」，它比拥有 A.I.人工智能的「第五世代计算机」等级还要高，原因即是不仅拥有基本的A.I.人工智能，同时还可以自我学习而进化。但由于这家商业生化计算机公司会设计制造出这种计算机，并不因为该公司拥有造福人群的伟大情操，商业的最终目的还是在于军事用途上，所以背着厚生省（卫生署）暗自将这种新世代计算机改装成专门照顾无自我能力的老人病床，藉此测试计算机的自我进化功能。