落合福嗣

爱知县常滑市，中学2年级学生笹木美代与日之出贤人是同班同学，但两人之间却有着捉摸不到的距离感。有一天笹木获得了能变成猫的不可思议的面具，变成猫的她与日之出的距离得以接近。

奥斯卡是名门之后，由于家中没有男丁，于是从小就被当做男孩养大。十四岁那年，奥地利和法国进行政治联姻，奥地利公主玛丽即将嫁给法国王子路易，父亲将奥斯卡送入了宫殿侍卫队，赋予了她保护玛丽的重任，只为了家族能够在腥风血雨的宫廷斗争之中拥有自己的一席之地。之后，奥斯卡和玛丽结识了年轻的菲尔逊，两人同时爱上了这位风度翩翩的贵族，然而，菲尔逊选择了玛丽，他对玛丽的爱如此真挚和深沉，奥斯卡将这一切看在眼中，痛苦万分。皇帝去世，路易登基，玛丽因此成为了皇后，而她和菲尔逊之间的韵事已经逐渐无法再隐瞒下去。

17岁的高中二年级生相生葵居住在被群山围绕的城镇中。明明是决定将来出路的重要时期，葵却不准备考试，每天只要有空就弹着最喜欢的贝斯，沉浸在音乐之中。看着如此的葵，姐姐茜内心则担心不已。姐妹俩在13年前，因为事故失去了双亲，当时高中三年级的茜决定放弃与恋人前往东京，在本地就职。从此之后，茜就代替父母，与葵两人共同生活。然而葵对于必须养育自己，只好放弃恋爱与许多事情的姊姊感到愧疚，认为自己从姐姐的人生中夺走了自由……某日，城镇里举办的音乐祭邀请到知名歌手担任嘉宾，而为歌手进行伴奏的乐团出现了金室慎之介的名字。那位曾是茜的恋人，高中毕业后前往东京就失去音讯的慎之介回来了……同时，葵的面前却突然出现了慎之，从13年前穿越而来的18岁金室慎之介。由于这个意想不到的再会，让葵对慎之介的憧憬转变成恋爱。另一方，则是睽违13年再次相遇的茜与慎之介。痛苦且不可思议的四角关系，连系着过去与现在“第二次的初恋”即将开始。