William Magerman

画外音中，一个中年男子带领观众回到他童年时生活的洛格威小镇，那里有太多围绕着收音机广播的有趣故事……两名小偷潜入一户人家作案，恰巧广播中的电话竞答节目选中了这里，小偷答中了所有问题，第二天男主人返家，发现钱物丢失但竞答节目的奖品却堆满了门口。碧姨妈与别人相亲时广播中传来火星人进攻地球的消息，对方抛下姨妈落荒而逃。广播明星罗杰与一名夜总会女郎莎莉（Mia Farrow 饰）纠缠不清，莎莉没有如愿得到广播的工作机会却在战时节目中大展拳脚。蒙面游侠的连续广播吸引了无数少年，但主人公始终无法得到一枚游侠戒指……1944年的新年广播中，所有这些经典时代的记忆落下了帷幕。

勒维（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）在不久之前刚刚失去了父亲，这让他和哥哥多克（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）之间的感情变得更加紧密。某日，勒维邂逅了名为艾尔莎（玛尔特·克勒尔 Marthe Keller 饰）的美丽女孩，瞬间坠入情网的勒维随即向艾尔莎展开了热烈的攻势，很快，两人便走到了一起。 勒维邀请多克和艾尔莎一起共进午餐，敏锐的多克发现了艾尔莎隐藏的秘密，没过多久，多克便被害身亡。让勒维感到震惊的是，多克竟然是效力于政府秘密组织的特工，而他的死亦并非意外，而是成为了政治斗争的牺牲品。在警官杰尼（威廉·德瓦内 William Devane 饰）的帮助下，勒维开始调查事件的真相，却发现自己早就已经身处于阴谋的中心。