Nicolas Avinée

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯

影片被描述为“对生命意义的诗意沉思”。故事发生在1955年左右的一座虚构的美国沙漠小镇，此时镇上正在举办初级天文学家/太空人大会，这个活动汇集了来自全国各地的学生和家长一起进行学术竞赛，但他们的行程被一场足以撼动世界的大事件给打乱。

一封写给记者的情书，发生在一家美国报纸的前哨，位于一座虚构的20世纪法国城市，使“法国快讯杂志”上发表的一系列故事栩栩如生。