Nigel Pegram

当一只名叫查理的赌场狗被他的对手卡法斯谋杀时，他发现自己基本上是默认的天堂，因为所有的狗都会去天堂。然而，因为他想报复他的凶手，他欺骗他的方式回到生活的警告，这样做诅咒他地狱。一旦回来，他与他的老搭档，痒准备报复。他还偶然发现了一个能与动物交谈的孤儿女孩，从而让他获得了比赛的内部信息，以确保他的胜利

一段时间之后，Mousekewitz在美国定居，才发现自己仍然有猫的威胁问题。这使得他们渴望尝试另一个家了在西部，在那里他们承诺，老鼠和猫生活在和平之中。不幸的是，一个做出这种声明是猫叫R. Waul油性骗子谁是他自己的险恶计划的意图。不知道这一点，Mousekewitz的开始他们的西部之旅，而他们真正的猫的朋友，老虎，遵循下列的女友在同一个方向走的意图。

1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去...