Bối cảnh Barcelona cuối thập niên sáu mươi, câu chuyện mở ra với Eugenio, một thợ kim hoàn trẻ say đắm Conchita — một ca sĩ quyến rũ — đến mức anh tự học đàn guitar để đệm cho cô trong những buổi trình diễn nhỏ. Những khoảnh khắc đời thường, ánh đèn quán cà phê và làn khói thuốc tạo nên khung nền ấm áp nhưng cũng đầy hoài nghi cho mối tình lãng mạn và ước mơ nghệ thuật của hai người.
Bộ phim khắc họa hành trình từ sự nhút nhát và nghề thủ công đến sân khấu hài, nơi tiếng cười trở thành vũ khí và nỗi cô đơn vẫn bám theo phía sau. Với nhịp điệu vừa hài vừa trầm, tác phẩm đào sâu vào giá trị của đam mê, sự hy sinh và cái giá phải trả khi tìm kiếm danh vọng, đồng thời ghi lại vẻ đẹp mơ hồ của một thời đại qua những điếu thuốc, giai điệu và tiếng cười.