Steve Tsukamoto

У різдвяну ніч продавець іграшок Скотт Келвін випадково зіштовхує зі свого даху дивного дідка. До його неймовірного подиву, там же він виявляє припаркованного північного оленя. Поки незнайомець безпомічно борсається в заметі, Скотт із цікавості підхоплюється в сідло - і виявляється на Північному Полюсі, де головний ельф переконує його зайняти місце Санта Клауса, що у цей момент лежить біля будинку Келвіна й не може виконувати свої обов'язки.