Frank Davis

Несподіваний оборот приймає генетичний експеримент, під час якого новонароджених близнюків, які, до речі, зовсім несхожі один на одного, розлучають на довгі роки. Але нещасні брати нарешті зустрічаються... Джуліус, освічений гігант з добрим серцем, який зовсім не знає життя, і Вінсент, коротун з незнищенною жадобою до грошей і жінок. У компанії подружок і найманого вбивці, який їх переслідує, брати вирушають у подорож по країні на пошуки своєї матері - але врешті-решт знаходять набагато більше.

У міській в'язниці страчений за вироком суду небезпечний злочинець, маніяк-вбивця. З цього моменту в місті відбуваються одне за одним загадкові вбивства, при тому, судячи по тілах жертв, убивства ритуального характеру. Детектив Хоббс, присутній при страті маніяка, береться за розслідування серії цих злочинів і, для початку, з'ясовує, як звати того, хто їх скоїв. Встановивши його ім'я, детектив приходить до страшного висновку: ці злодіяння - не людських рук справа, а демона-вбивці, що вирвався в наш світ.

У Лос-Анджелесі кінця 1940-х років, Ізі Роулінс - безробітний чорний ветеран Другої світової війни з небагатьма перспективами роботи. У барі Ізі зустрічається з Дьюітом Олбрайтом, таємничим білим чоловіком, що шукає когось, хто міг би знайти білу жінку, що зникла без вісті, на ім'я Дафна Моне, яка за його підозрами ховається в одному з чорних джазових клубів міста. Маючи борг по виплатам за будинок, Ізі береться за роботу.