1829 рік. Молодий чиновник Третього відділу Микола Гоголь роздирається між бажанням писати велику літературу й відчуттям власної нікчемності: він спалює тиражі своїх книг і терзається видіннями, які не дають спокою. Коли в українському містечку починають відбуватися жорстокі вбивства, його змушують взятися за розслідування — і він опиняється на межі реального та надприродного, де фольклорні міфи перетинаються з особистими демонами.
Фільм поєднує детективну інтригу з темною містикою та елементами готичного фентезі: Гоголь разом із досвідченим слідчим змушений шукати пояснення в народних повір’ях, розплутувати загадки та стикатися з істотами, які прагнуть зламати стримку межу між світом живих і мертвих. Атмосфера картини насичена візуальними образами, чорним гумором і напруженою мелодрамою — це початок пригодницької трилогії, що переосмислює класичний образ письменника як мисливця за істинною природою страху й натхнення.