Східна Європа на порозі нової ери: скіфи, колись горді воїни, майже зникли з лиця землі, а ті небагатоще вислидків, що залишилися, перетворилися на безжальних найманих вбивць. У такому жорстокому світі Лутобор, воїн із непростою долею, опиняється втягнутим у міжплемінні конфлікти, де кожне рішення може коштувати життя. Політичні інтриги, кровопролиття й старі образи створюють атмосферу постійної загрози, в якій герої виживають за рахунок честі й сили.
Щоб урятувати свою сім’ю, Лутобор вирушає в небезпечну подорож, супроводжуваний скіфом, взятим у полон. Цей незвичний союз двох світів поступово розкриває старі традиції, забуті знання та інші погляди на боротьбу й відданість. Разом вони стикаються з зрадою, жорстокістю й підступністю, але також знаходять миті людяності та взаєморозуміння серед руїн минулого.
Фільм поєднує масштабні батальні сцени з інтимними людськими історіями: картини диких степів, холодних ночей біля вогнища та бурхливих сутичок підкреслюють внутрішню боротьбу героїв. Це оповідь про ідентичність, спадщину та вибір між помстою і порятунком, де ціна людського життя й честь стають вирішальними. Напружений, емоційний і зворушливий, цей фільм залишає відчуття гіркої меланхолії й крихкої надії.