Події картини розгортаються в тихому американському селі 1950-х, де молодий хлопчик намагається зрозуміти світ дорослих через призму власної уяви. Після батькових розповідей про вампірів прості підозри перетворюються на жахливі переконання: вдова в сусідньому будинку стає для нього втіленням темряви, а спроби відвернути від неї брата призводять до низки трагічних і дивних подій. Візуально фільм поєднує поетичну красу та моторошну сюрреалістику, створюючи відчуття, що реальність тут завжди перебуває під сумнівом.
Це не просто історія про дитячі фантазії, а гірке дослідження втрати невинності, суспільних страхів і прихованої жорстокості провінційного життя. Картина майстерно балансує між готичною алегорією і психологічним трилером, залишаючи глядача з тривожними образами, які довго не відпускають.