В задушливий афінський день на квір-пляжі двоє нерозлучних друзів, Демосфен і Нікітас, пірнають у спогади про минуле літо, яке перевернуло їхнє життя. Між сміхом, тишею та солоним бризом вимальовується образ Кармен — загадкової постаті, що стала каталізатором почуттів, ревнощів і нових відкриттів. Фільм тонко поєднує інтимні моменти й прості радощі, показуючи, як пам’ять може одночасно зігрівати й ранити.
Їхні розмови на пляжі поступово перетворюються на чорновик кіносценарію для режисерського дебюту Нікітаса, і процес творення стає випробуванням дружби та власного ставлення до минулого. Літня спекота, море й відкритість героїв створюють простір для рефлексії про ідентичність, мистецтво і те, що залишаєш по собі. Фільм — ніжна, але чесна історія про те, як спогади складаються в художній текст і повертають героїв до себе самих.