Барселона кінця шістдесятих: молодий ювелір Евгеніо закохується в Кончіту, співачку, настільки, що вчиться грати на гітарі, аби супроводжувати її виступи. Фільм відтворює інтимний початок їхніх відносин на тлі музики, клубів і повсякденного життя міста, де зароджуються мрії і хист, що згодом змінять долю героя.
Поступово гумор стає його мовою й порятунком — історія перетворюється на портрет артиста, який створює своє амплуа, бореться з сумнівами й спокусами слави, а цигарки стають постійним символом його сценічного образу та самотності поза сценою. Це зворушлива й іноді гірка розповідь про кохання, творчість і вибір між особистим щастям і публічним визнанням.