Don Kruizinga

Junior, bugüne kadar evlatlık verildiği her aile tarafından, çocuk esirgeme kurumuna geri gönderilmiş, sabıkalı ve tehlikeli bir baş belasıdır. Rahibelerin yurdunda onların ve kalan diğer çocukların başına bela olmaktadır. Ta ki Ben Healy ve eşi Flo tarafından evlat edinilene kadar. Çift Junior sayesinde mahalledeki çocuklu çiftler tarafından kabul edileceklerine sevinirken, başlarına nasıl bir problem açtıklarının farkında değildirler.

Film, gizli görevli iki narkotik polisinin uyuşturucuyla iç içe yaşamlarını konu alıyor. Gizli narkotik polisi Raynor (Jason Patric) ve onun deneyimsiz fakat güzel ortağı Kristen (Jennifer Jason Leigh), nam salmış bir uyuşturucu satıcısının peşine düşerler. Ancak olaylar hiç planlandığı gibi gitmez; işlerini yaparken uyuşturucu batağına düşerler ve birbirlerine aşık olurlar... Sonuçta peşlerine düştükleri adamı suçlayacak yeterli kanıta ulaşamayacaklar ve mahkemeye sahte kanıtlar sunmaya zorlanacaklardır...