Christopher Campbell

Narkotik dedektifleri Mike Lowrey ve Marcus Burnett, Miami’deki uyuşturucu trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. İkilinin araştırması onları şehrin uyuşturucu trafiğini kontrol etmek isteyen ve bu nedenle kanlı bir çete savaşı başlatan Johnny Tapia’ya götürür. Bu arada Mike’ın, Marcus’un kız kardeşi Syd’e ilgi duymaya başlaması, bu ikilinin arkadaşlığını ve iş ilişkilerini tehdit etmeye başlar. Eğer özel hayatlarıyla profesyonel hayatlarını birbirinden ayıramazlarsa hem üzerinde çalıştıkları davayı hem de Syd’in hayatını tehlikeye atacaklardır.

Lance Sterling dünyanın en iyi ajanlarından biridir ve dünyayı kurtarmak onun günlük işlerinden biridir. Genç Walter ise zekasıyla göz kamaştıran, sosyal becerileri olmayan bir mucittir. İkilinin yolları Lance’in çalınan gizli bir silah için suçlanmasıyla kesişir. Lance adını temize çıkarmak için Walter’ın deneme aşamasında olan “kılık değiştirme” formülünü içer ve bir anda güvercine dönüşür. Artık ikili hem dünyayı kurtarmak hem de Lance’in adını temize çıkarmak için beraber çalışmak zorundadır.