Phyllis Sutton

เจอร์รี มัลลิแกนเป็นชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในปารีสและกำลังพยายามสร้างชื่อเสียงในฐานะจิตรกร อดัม เพื่อนของเขาเป็นนักเปียโนคอนเสิร์ตที่กำลังดิ้นรนและเคยร่วมงานกับอองรี โบเรล นักร้องชื่อดังชาวฝรั่งเศสมาอย่างยาวนาน ไมโล โรเบิร์ตส์ หญิงสังคมผู้โดดเดี่ยวคอยช่วยเหลือเจอร์รีและสนับสนุนเขา แต่กลับสนใจมากกว่างานศิลปะของเขา