Craig Hall

หลังจากรอดพ้นมาได้เมื่อตอนเริ่มต้นอย่างสุดคาดคิด เหล่าคณะยังคงมุ่งหน้าไปทางตะวันออก ระหว่างทางได้พบกับโบออนผู้เปลี่ยนผิวได้และฝูงแมงมุมยักษ์ในป่าเมิร์กวูดที่อันตราย หลังหลบหนีจากการถูกเอล์ฟป่าที่อันตรายจับตัวไว้ พวกคนแคระเดินทางไปยัง Lake-town จนพบกับหุบเขาเดียวดายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายที่โหดร้ายมากที่สุดอย่างมังกรสมอว์ก ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกว่าสิ่งอื่นใด มันไม่ได้มาทดสอบความกล้าหาญที่อยู่ในตัวพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมิตรภาพของพวกเขาและไหวพริบแห่งการผจญภัยอีกด้วย

เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนปราศจากหนทางจะหาเลี้ยงชีพ นักแสดงหญิงประจำคณะละคร แอนน์ ดาร์โรว์ ก็ไม่ต่างจากชาวนิวยอร์กที่อดอยากอยู่ ในขณะเดียวกัน โชคชะตาทำให้เธอได้รับความช่วยเหลือจาก คาร์ล เดนแฮม ผู้กำกับหนัง เขาต้องการให้เธอเป็นดารานำ ในบทละครของ แจ็ค ดริสคอลล์ เพื่อนของเขาเอง หลังจากได้ดารานำและยังได้มือเขียนบทที่เหมือนจะถูกบ ีบให้ขึ้นเรือมาด้วย การมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่มีใครสักคนบนเรือ จะคาดเดาได้ สถานที่ลึกลับในตำนานเกาะหัวกะโหลก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติทำให้เมือง บาร์โรว์ ในแถบอลาสก้า แปรสภาพกลายเป็นเมืองที่หลับใหล หนาวเย็น และมืดมิด เพราะพระอาทิตย์ที่ดับแสงมานานกว่า 30 วัน 30 คืน ท่ามกลางความเหน็บหนาว และป่าเขาที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งนั้น เหล่าอสูรร้ายแวมไพร์ได้เพิ่มจำนวนขึ้นทวีคูณ และออกล่าชาวเมืองบาร์โรว์อันโอชะอย่างโหดเหี้ยม บุคคลผู้พอจะเป็นแสงสว่าง และความหวังของชาวเมืองในการรอดพ้นจากหายนะนี้มีเพียง นายอำเภอ และผู้รักษาการณ์ คู่สามี-ภรรยาที่ต้องเลือกระหว่างการเอาตัวรอด กับการเป็นฮีโร่เพื่อช่วยเหลือเมืองที่เขารักให้ปลอดภัย แต่ลำพังมนุษย์จะรับมือกับเหล่าอสูรร้ายได้อย่างไร เพราะยิ่งรัตติกาลผ่านไปอันตรายกลับยิ่งคืบคลานเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้น และหลายชีวิตต้อง “สูญ” จากโลกนี้ไปตลอดกาล

เด็กหนุ่มพบว่าไข่ที่เขาพบได้ฟักตัวเป็นบางอย่างที่น่าทึ่ง แต่เขาจะเก็บความลับจากแม่และรัฐบาลสกอตได้อีกนานแค่ไหนกัน

การศึกษาของนักเรียนสามคน ได้แก่ โจดี้ อีวา และมอรีน ขณะที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่ที่ American Ballet Academy ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคาดหวังที่ ABA อันทรงเกียรติ และทั้งสามคนต้องเผชิญกับปัญหาตลอดเส้นทาง โจดี้ไม่มีหุ่นที่ "เหมาะสม" สำหรับการเต้นรำ อีวาไม่มีทัศนคติที่ถูกต้อง และมอรีนก็ไม่มีหัวใจ ระหว่างทาง พวกเขาเรียนรู้ว่าความรักสามารถพบได้ในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ และการเต้นรำควรเป็นความหลงใหล ไม่ใช่หน้าที่