James Andrew Fraser

หลังจากที่ศาสตราจารย์แกเบรียล เอเมอร์สัน ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวของจูเลีย มิตเชลล์ แต่เขากลับจำเธอไม่ได้ตอนแรก ทำให้จูเลียตัดสินใจเดินหน้าต่อไป แกเบรียลจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจจูเลียกลับมาให้ได้ ก่อนที่เธอจะไปพบรักกับคนอื่น ในภาคนี้ ทั้งสองคนต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันเจ็บปวดที่ซ่อนเร้นไว้ และความลับที่อาจทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขา