ชายหนุ่มกลับไปร่วมงานเลี้ยงรวมรุ่นกับเพื่อนเก่าในบ้านพักต่างจังหวัด แต่บรรยากาศจากความสนุกกลับค่อยๆ เปลี่ยนเป็นความไม่สบายใจ เมื่อคำพูดแฝงเสียดสี การล้อเลียน และความทรงจำเก่าๆ ถูกขุดขึ้นมาทีละน้อย ทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและเริ่มสงสัยในเจตนาของคนรอบข้าง นัยยะตลกร้ายที่แทรกอยู่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น จนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกลายเป็นสนามของความน่าสงสัยและความเครียด
ภาพรวมเป็นคอมเมดีดำที่ผสมความตึงเครียดทางจิตวิทยา ผู้ชมจะได้ตั้งคำถามว่าความหวาดระแวงนี้เป็นผลจากพฤติกรรมของคนอื่นจริงหรือเป็นการตีความจากความไม่มั่นคงของตัวละครเอง การเดินเรื่องเต็มไปด้วยบรรยากาศอึดอัด ความอ่อนแอของมิตรภาพ และการเปิดเผยความจริงที่ทั้งขบขันและร้ายกาจ จนกระทั่งจบลงด้วยความไม่แน่นอนที่ทำให้คงต้องคิดต่อหลังไฟล์หนังดับลง