อดีตนักดนตรีที่ชีวิตเริ่มล้มหายไปพยายามวางแผนออกจากไซปรัส แต่แผนทั้งหมดต้องถูกเลื่อนเมื่อสุนัขแสนรักของเขาหนีข้ามกำแพงไปยังฝั่งตุรกีของเกาะ เรื่องราวเริ่มจากการตามหาสุนัขที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่กลับดึงเขาเข้าไปพัวพันกับมาเฟียท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่พรมแดน ทำให้ชีวิตของเขาต้องเผชิญกับความวุ่นวายทั้งทางกายและจิตใจ
หนังผสมผสานอารมณ์ขันดำกับความอบอุ่นของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ ถ่ายทอดภาพความขัดแย้งทางการเมืองและความเป็นมนุษย์ในบริบทของเกาะที่ถูกแบ่งแยกอย่างแยบยล การตามหาสุนัขจึงกลายเป็นการค้นพบตัวตน การประนีประนอม และความหวังเล็ก ๆ ที่ทำให้ตัวเอกและผู้ชมได้ยิ้มทั้งน้ำตา