Bill Anthony

42-årige Manhattanbon Isaac Davis har ett jobb han hatar, en 17-årig flickvän som han inte älskar och en lesbisk ex-fru som är i färd med att ge ut en bok om deras förhållande. Men när han träffar Mary, sin bäste väns sexiga och intellektuella älskarinna, blir han helt betagen.

När han tittar tillbaka på sitt arbete, minns en filmskapare sitt liv och sina kärlekar: inspirationerna till hans filmer.