Michael Chapin

George Bailey står på en bro på julafton och överväger att ta sitt liv. En ängel vid namn Clarence har fått i uppdrag att hjälpa George och därmed bli en fullfjädrad ängel. Clarence får en genomgång av Georges liv där det framgår hur mycket han har kämpat för sin hemstad och för sina vänner. När de så möts och George önskar att han aldrig blivit född tar Clarence med George tillbaka till stan för att visa hur det skulle vara om han inte funnits. När George till slut återvänder till den riktiga världen med insikten att det trots allt är värt att leva strömmar det in folk för att hjälpa honom och Clarence blir en riktig ängel.

West Virginia under depressionen. Ben Harper rånar en bank men får polisen efter sig. Innan han arresteras gömmer han bytet på ett listigt ställe och får sin lilla dotter och son att hålla tyst. I fängelset råkar dock Harper själv nämna bytet för den fängslade predikanten Harry Powell, en farlig svindlare. Väl ute ur fängelset, ger han sig av till Harpers familj för att med lögner och list nästla sig in där och hitta pengarna, och han låter ingenting stå i sin väg.