Hong Kyeong-yeon

Filmen börjar med att den konspirerande drottningmodern genom sina ränker låter mörda sin styvson och tillika kungen av Joseon. Hon sätter sin egen son på tronen och styr riket via denne. Sonen, Seong-won, förälskar sig dock i sin halvbrors concubin. Detta blir upptrappningen till en maktkonflikt inom kungahuset där alla tycks vara fiender med alla. Parallellt med detta står concubinens före detta älskare, eunucken Kwon-yoo. Denne dras snart in allt djupare i intrigerna.

Mi-da, en äldre dam i 60-årsåldern, arbetar som stödperson för sjuka och uppfostrar samtidigt sitt barnbarn på egen hand. Hon tvingas bekämpa alzheimers och har dessutom fått veta att hennes barnbarn var en av de som attackerade en ung high school-flicka, något som senare fick henne att begå självmord. Trots alla problemen vägrar Mi-da att ge upp drömmen om att bli en poet...