Ryo Morinaka är en universitetsstudent som jobbar deltid på en lokal bar. Uttråkad av studierna och fast i en känsla av dvala lever han ett till synes meningslöst vardagsliv. När vännen Shinya Tajima tar med ägaren av en hostbar till deras krets får Ryo möjlighet att börja arbeta som callboy, ett jobb som öppnar dörrar till en värld av betalade möten och nya erfarenheter.
Genom dessa möten väcks hans sexualitet och han tvingas omvärdera sin identitet, sina begär och maktrelationer. Filmen skildrar på ett direkt och ofta obekvämt sätt hur kroppen kan bli en handelsvara, samtidigt som arbetet ger honom både ny självsäkerhet och nya sår. Det är en intensiv och nyanserad coming-of-age-berättelse som utforskar ensamhet, begär och konsekvenserna av att söka bekräftelse i en värld där gränser suddas ut.