Året är 1829. Nikolaj Gogol, en ung tjänsteman i Tredje sektionen, är desperat över sina egna texter — han köper upp hela upplagor bara för att bränna dem. Plågad av våldsamma syner och mardrömmar dras han in i en rad oförklarliga mord i en provins där gränsen mellan verklighet och övernaturligt suddas ut.
Filmen blandar gotisk skräck, mystik och detektivintrig i en tät, 1800-talsinramning där Gogol tvingas möta både yttre monster och sina egna inre demoner. Med stämningsfulla bilder, spänningsfylld handling och en antydan till svart humor blir det en atmosfärisk resa om skapande, rädsla och sökandet efter sanning.