I en ödslig småstad på 1950-talets landsbygd skildras en ung pojkes inre värld där barndomens fantasier blir verktyget för att tolka en omgivning fylld av hemligheter och hot. Efter att hans far berättat kusliga historier om vampyrer blir pojken övertygad om att änkan längre upp på vägen är en vampyr, och hans försök att skydda sin bror urartar till en kamp mellan inbillning och verklighet. Filmen väver ihop drömlika, ibland groteska bilder med en obeveklig känsla av förlorad oskuld.
Berättelsen rör sig i gränslandet mellan skräck och poetiskt drama, där religiösa symboler, sorg och våld skapar en suggestiv och störande atmosfär. Regissörens visuella stil framhäver naturens skönhet och dess kyliga underström av hot, och lämnar åskådaren osäker på vad som är sant och vad som är ett barns mardröm. Resultatet är en mörk, tankeväckande film om hur fantasi kan bli både skydd och dödsfälla.