På Atens queera strand, under en dagslång simtur, sitter barndomsvännerna Demosthenes och Nikitas och låter minnen från en förra sommar flöda. De skissar, argumenterar och återberättar händelserna i ett försök att omvandla dem till manus för Nikitas debutfilm. Carmen, en svårfångad och magnetisk närvaro, blir katalysatorn för passioner, tveksamheter och beslut som förändrar deras relation.
Filmen väver samman nostalgi och fiktion och visar hur minnen förskjuts när de återberättas högt — varje detalj prövas, formas och ibland förskönas. Med varm humor, skarp dialog och solkyssta bilder är det en intim skildring av vänskap, begär och skapandets villkor där havet och stadens puls speglar karaktärernas inre landskap.