I slutet av 1960-talets Barcelona följer filmen Eugenio, en ung guldsmed som förälskar sig i sångerskan Conchita. För att kunna följa henne och bidra till hennes framträdanden lär han sig spela gitarr, en gest som både visar hans hängivenhet och väcker nya drömmar om ett annat liv. Relationens intimitet och osäkerhet står i centrum när personliga ambitioner och känslor vävs ihop.
Berättelsen skildrar på samma gång kärlekens enkla men komplexa villkor och konstnärens väg mot offentligheten, med en varm, lätt melankolisk ton. Genom tidstypisk atmosfär, nära mänskliga porträtt och småscener ur vardagen fångas ögonblicken som formar en persons identitet och sceniska uttryck.