Jacque Drew

Ko v Seattlu začne moriti "Morilec s srčkastimi očmi", sta dva sodelavca, ki na Valentinovo delata nadure, zloglasni morilec, ki mori pare, zamenja za par. Zdaj morata najbolj romantično noč v letu preživeti v begu za življenje.

Phil Burbank je skupaj z bratom Georgeom lastnik bogatega ranča v Montani le nekaj let pred ameriškim borznim zlomom. Na začetku filma brata Burbank še vedno skupaj spita v svoji otroški postelji in gledalcu se zazdi, da se bo vsaka sprememba njunih okoliščin zagotovo zdela usodna. Phil je tako naravnost ogorčen, ko se George nenadoma poroči z ovdovelo Rose. Še posebej ga iritira prisotnost Roseinega občutljivega sina Petra. Phil namreč živi po mačističnih načelih, ki se jih je v mlajših letih naučil od svojega sedaj že pokojnega mentorja Bronca Henrya. Philova sovražnost in okrutnost do mame in sina se samo še stopnjujeta, ko vsi začnejo živeti pod isto streho. Stvari pa se začnejo obračati, ko Phil in mladi Peter skleneta nenavadno prijateljstvo, kar močno vznemirja Rose, ki zaradi tega vse globlje tone v alkoholizem.

Sredi vrhunca 2. svetovne vojne se stotnica Maude Garrett pridruži moški posadki bombnika B-17 z nadvse tajnim paketom. Osupnjeni zaradi ženske na vojaškem letalu posadka preverja vsak Maudin gib. Nenavadni dogodki in luknje v njeni preteklosti vzbudijo preganjavico zaradi njene prave naloge. Toda posadka se mora bati nečesa drugega. Nečesa, kar preži v senci in zlovešče razžira srce letala.