Phyllis Applegate

Nadaljevanje grozljive zgodbe je postavljeno v čas pred strašno preizkušnjo družine Lambert, ko jasnovidka Elise pristane na seanso klicanja mrtvih, da bi pomagala obsedeni najstnici Quinn. Elise med obredom zazna prisotnost demonskih sil, zato postopek prekine. Toda nadnaravna doživetja ne pojenjajo, temveč povzročijo nesrečo, ki Quinn prikuje v posteljo. Skrivnostno trkanje in srhljive pojave začnejo redno nadlegovati mladenko, ki preživi le po zaslugi skrbnega očeta, dokler se Elis ne odloči znova pomagati. Toda demoni ne nameravajo zlahka zapustiti tega sveta …

Malcolm Turner je prebrisan agent FBI. Nova naloga ga nekega dne pripelje v južnjaško mestece, kjer mora v past ujeti bančnega roparja, ki je pobegnil iz zapora. Zasedo postavi nasproti hiše, v kateri živi debelušna starka, ki je znana kot Debela mama. Starko naj bi v kratkem obiskala roparjeva nekdanja ljubezen Sherry. Malcolm je prepričan, da se bo tudi ropar slej ko prej pojavil tam. Potem pride do nepričakovanega zapleta. Debela mama mora odpotovati, zato Malcolmu ne preostane drugega, kot da prevzame njeno identiteto.

Zane Zaminsky je radioastronom, ki se ukvarja z iskanjem tujih oblik življenja zunaj našega planeta. Nekega dne s pomočnikom Calvinom ujameta signal s 14 svetlobnih let oddaljene zvezde. 42 sekund dolg posnetek neseta nadrejenemu, ta zanj ne pokaže zanimanja, še več, Zana odpusti in se pozneje vede, kot da vsega skupaj sploh ni bilo. Zane se odloči, da bo zadevo raziskal ...