Propadli glasbenik Yiannis se znajde ujet med mafijo in obmejnimi patruljami, potem ko njegov ljubljeni pes Hendrix pobegne čez zid na turško stran Cipra. Njegovi načrti za odhod z otoka se zrušijo, ko se mora spopasti z absurdnostjo razdeljene skupnosti, korupcijo in komičnimi, a neprijetnimi posledicami poskusa reševanja svojega štirinožnega prijatelja.
S črnim humorjem in dotikajočo človeškostjo film raziskuje meje — fizične in čustvene — ter način, kako osebne vezi presegajo politične delitve. Yiannisovo nerodno, a odločno prizadevanje razkriva nepričakovana prijateljstva, tragikomične situacije in drobne trenutke upanja v svetu, ki ga razjedata nezaupanje in nasilje.