Charlie trpi za redko obliko narkolepsije, ki ga prizadene z nenadnimi napadi spanja vedno, ko začuti pristno veselje. Zaradi strahu pred nezaželenimi epizodami živi po strogih pravilih: odreka si užitkom, se izogiba spontanosti in si izmišlja različne trike, da bi obvladoval svoje življenje in sram ob izgubi nadzora.
Ko se v njegovem svetu pojavi živahna Francesca, se prične nežna, včasih smešna in ganljiva zgodba o preizkušanju meja strahu in sprejemanju ranljivosti. Režiser Jason Winer s toplino in humorjem raziskuje, kako ljubezen in tveganje lahko človeka potisneta k spremembi, medtem ko nastopi Martina Freemana in Morene Baccarin prinašajo zgodbi čustveno iskrenost in rahlo nostalgičen utrip.