Leto je 1829. Nikolaj Gogol je mlad uradnik Tretjega oddelka, obupan nad lastnim pisanjem — svoje tiskovine kupuje samo zato, da jih zažge — in ga mučijo nasilne nočne more, ki se razbohotijo tudi v budnem življenju. Ko se v bližnji vasici začnejo pojavljati skrivnostne in kruto zamaskirane smrti, ga preiskave potegnejo v mrežo nadnaravnih pojavov, prerokb in starodavnih mitov, hkrati pa se začne spopadati s svojim notranjim gostom ustvarjalca in razumu.
V kaotičnem svetu, kjer se zgodovina in fantazija prepletata, se mora soočiti z demonskimi silami, zvijačnimi uradniki in lastno preteklostjo, ki razkriva več kot le navadne zločine. Film združuje elemente temne fantazije, kriminalke in črnega humora ter ponuja vizualno bogato, napeto pripoved o človeku, ki v lovu na resnico išče tudi sebe in svoj glas kot pisatelj.