Vzhodna Evropa je na prelomnici. Skiti, ponosni bojevniki, so le še bleda senca svoje nekdanje moči; večina preostalih potomcev je postala neusmiljeni plačanci in morilci. Lutobor, pogumen bojevnik, se znajde sredi medplemenskih spopadov in se poda na nevarno pot, da bi rešil svojo družino.
Na poti ga spremlja ujet skit, skrivnosten in izkušen sopotnik, ki mu postopoma razkriva skrivnosti svojega ljudstva in ga uči preživetja v surovi pokrajini. Njuno nezaupljivo zavezništvo postane ključno – skozi izdajstva, spore in krvave boje Lutobor spoznava stroga pravila časti in krutost novega časa. Film ponuja intenzivne prizore spopadov, zapletene intrige in temačno, napeto vzdušje.
Zgodba je prepletena z motivi časti, družinske zvestobe in iskanja identitete v razkroju starodavnih redov. Surova estetika, impresivna bojevnica in divje pokrajine ustvarjajo epsko ozadje za notranjo preobrazbo glavnega junaka. Na koncu pot Lutoborja razkriva, kaj pomeni biti zadnji bojevnik v svetu, ki ga preoblikujejo moč, izdaja in preživetje.