V tem mračnem, poetičnem filmu se mlad deček spopada s samotnim podeželskim življenjem v 1950-ih; njegove bujne fantazije postanejo edino orodje za razlago skrivnostnih in travmatičnih dogodkov okoli njega. Ko mu oče prede strašljive zgodbe o vampirjih, deček začuti, kako se strah in domišljija prepletata, in začne svet gledati skozi lečo mitov.
Prepričan, da je vdova na koncu ceste vampirica, skuša na različne načine odvrniti brata od njenega obiska — dejanja, ki sprožijo vrsto temnih in nejasnih posledic. Film prepleta lepoto in grozo, porušitev nedolžnosti in halucinantno atmosfero ter občutljivo pokaže, kako otroška domišljija lahko preraste v nevarno resničnost.