V poznih šestdesetih v Barceloni se mlad zlatar Eugenio zaljubi v pevko Conchito in se zaradi nje nauči igrati kitaro, da bi jo spremljal na nastopih. Njuna zveza se razvija v ozadju dima, kabarejskih odrov in mestnega nočnega življenja, kjer sta glasba in predstava sestavni del njunega vsakdana.
Film je intimen portret strasti in žrtvovanja: raziskuje, kako ljubezen in umetniški napor preoblikujeta posameznika, kako humor in tobak prekrivata resničnost odrskega sveta. S stripom nežnosti in melanholične estetike prikazuje vzpone in padce njune zveze ter ceno, ki jo zahteva življenje v središču pozornosti.