Diego Fuentes

V utajovanom americkom vládnom laboratóriu prebiehajú experimenty s podivuhodným obojživelným monštrom nájdeným v Amazónii. V laboratóriu ho väzní a bezohľadne skúma ambiciózny vládny agent Richard Strickland. Svojím experimentovaním neberie ohľad na to, či objekt skúmania zostane na žive alebo nie. V rovnakom laboratóriu pracuje nemá upratovačka Elisa a keď sa náhodou stretne s uväzneným stvorením, dokáže s ním nadviazať komunikáciu, ku ktorej nie je treba žiadnych slov. Elisa ho nevníma ako nebezpečného netvora, cíti predovšetkým jeho strašnú osamelosť. Je to aj tým, že táto záhadná bytosť má jednu základnú podobu vody. Ako voda prijíma tvar nádoby, tak aj tento vodný tvor prijíma vlastnosti každého, s kým sa stretáva, a odráža tak jeho agresivitu aj osamelosť alebo bezpodmienečnú lásku. Vďaka tomu sa medzi ním a vnímavou Elisou vytvorí silné puto.

Dahlia Williams začína nový život. Má novú prácu, presťahovala sa do nového bytu a je pevne odhodlaná konečne hodiť za hlavu vzťah so svojím odlúčeným manželom a plne sa venovať výchove päťročnej dcéry Ceci. Keď sa ale búrlivý rozchod zvrhne v právnu bitku o dieťa, začne sa jej už tak dosť zlý psychický stav ešte viac zhoršovať. Nový byt v chátrajúcej budove navyše žije svojím vlastným životom - z prázdneho bytu na vyššom poschodí počuť tajomné zvuky a stropom v spálni stále presakuje tmavá voda. Dahlia prenasledujú divoké predstavy, vďaka ktorým prestáva byť schopná odlíšiť realitu od fantázie a je vydaná napospas nekonečným hrám s jej zdravým rozumom.

Jane mala v detstve imaginárneho kamaráta Michaela. Teraz je Jane dospelá podnikateľka a má sa čoskoro vydávať. Náhle sa znovu vracia Michael a ponúka jej, aby svoju životnú cestu prehodnotila.