Frank Davis

Július bol splodený pri vládnom experimente ako genetický skvost, Vincent sa narodil akosi nechcene ako genetický odpad. Po 35 rokoch sa Július rozhodne vyhľadať svojho brata, z ktorého sa medzitým stal malý sympatický podvodník a zlodej áut, ktorý je v neustálom konflikte so zákonom. Július ho aj našiel - vo väzení. Bratia sa stretávajú, porozprávajú si navzájom o svojej minulosti, nachádzajú ženy svojho srdca, spolu sa vydávajú hľadať ich vlastnú matku a zapletú sa s podsvetím. Keďže cestujú ukradnutým kadilakom, v pätách majú zabijaka Webstera, ktorému malo patriť päť miliónov dolárov, ktoré sa vezú v aute. A pretože Webster nemá zábrany a každého svedka, ktorý by ho mohol prezradiť, pre istotu zabije, čochvíľa začne ísť naozaj do tuhého.

Bývalý veterán z 2. svetovej vojny, Ezekiel Rawlins, sa len pár rokov po skončení vojny nachádza v obrovských problémoch. Prišiel o zamestnanie v leteckej továrni, a tak nemá z čoho splácať hypotéku na svoj dom. V bare jeho kamaráta Joppyho ho vyhľadá bohatý beloch a hľadá niekoho, kto by mu pomohol nájsť istú nezvestnú ženu, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou skrýva v losangeleskej černošskej komunite. Ezekiel súhlasí, hoci nemá žiadne detektívne skúsenosti. Počas pátrania sa však čoraz viac zaplieta do sveta vrážd, vydieraní, klamstiev a špinavej politiky.