John Ghavan

Luke Skywalker opustí výcvik na rytiera Yediho, ktorý podstupoval u Yodu a vráti sa späť na svoju rodnú planétu Tatooine v snahe zachrániť svojho priateľa Hana Sola a princeznú Leiu z pazúrov zlého gangstra Jabba Hutta. Luke však nevie o tom, že Impérium začalo tajne stavať novú obrnenú bojovú vesmírnu stanicu, ktorá je ešte silnejšia ako tá prvá - obávaná Hviezda Smrti. Po dokončení by zbraň priniesla istú skazu malej skupine rebelov, bojujúcich za znovuobnovenie slobody v Galaxii. Luke prenikne k Cisárovi. Tomu sa nepodarí odvážneho a čestného mladíka zlomiť, a tak ho chce zabiť. Podcení však takmer potlačené city lorda Dartha Vadera k synovi. Vader sleduje utrpenie syna. Prebudia sa vo Vaderovi otcovské city a postaví sa proti Cisárovi?

V podzemnej väznici na zámku zlovestnej kráľovnej, diabolskej čarodejnice Bavmordy, zajatkyňa porodí dieťa, ktoré podľa starodávneho proroctva ukončí panovanie kráľovnej. Pôrodná asistentka, ktorá toto dieťa zachráni pred Bavmordiným hnevom, ho musí pred prenasledovaním kráľovskej svorky psov položiť v košíku na vodu. Rieka vyplaví bábätko v blízkosti obydlia trpaslíkov, kde košík nájde malý trpasličí muž Willlow, ktorý si ho adoptuje. Keď sa však psi priblížia k dedine, Willow podnikne strastiplnú cestu, aby odniesol dieťa ľuďom, a tak naplnil proroctvo. Stretne sa s Madmartiganom, slávnym šermiarom a spolu prechádzajú vojnou zničenou krajinou plnou záhad a monštier, aby ochránili dieťa - princeznú pred vraždiacou rukou kráľovnej...