Po tragickej strate vnuka sa starnúci manželia, oddaní okultným praktikám, rozhodnú vykonať riskantný rituál, aby jeho dušu preniesli do nenarodeného dieťaťa. Unesú tehotnú ženu a s pomocou starodávnej knihy kúziel sa pustia do obradov plných symbolov, krvavých obetí a beznádeje, v nádeji, že tak napravia svoju bolesť a znovu získajú to, čo stratili.
Ich snaha sa však rýchlo zvrtne — namiesto jednej duše sa otvoria brány, ktoré pritiahnu nečakané a zlovestné sily. Film kombinuje klaustrofobické napätie s čiernym humorom a stavia na pomalom, tísnivom gradovaní hrôzy, keď sa hranice medzi láskou, vierou a hriechom stierajú a všetko sa vymkne spod kontroly.