Skúsený, no vyhorený hudobník Yiannis sa ocitne medzi mafiou a pohraničnou strážou, keď mu unikne milovaný pes na tureckú časť ostrova. Jeho plány na odchod z Cypru sa náhle rozplynú a zúfalé pátranie za hradbou hranice odkrýva nielen nečakané prekážky, ale aj smiešne i dojemné momenty života v rozdelenom prostredí.
Film kombinuje napätie s jemným humorom a ukazuje, ako aj obyčajná túžba po návrate domov dokáže premostiť politické a kultúrne bariéry. Yiannisove snahy o záchranu psa vedú k nečakaným stretnutiam s miestnymi postavami, ktoré postupne premieňajú jeho frustráciu na nádej a ľudskosť.