Nick je sužovaný nočnými hrôzami po tragickej vražde, ktorú ako dieťa sledoval. Po zdedení starého hračkárstva objaví v starodávnej truhlici zakletú škriatkovskú bábiku s nezbedným úsmevom a zlovestnou aurou. Napriek snahám zabudnúť na minulosť sa bábika prebúdza a postupne vyťahuje na svetlo spomienky, ktoré ho prenasledujú už roky.
Keď sa hranica medzi snom a bdením rozplýva, jej zlé hry naberajú na sile a menia realitu okolo Nicka. Zúfalé pokusy zbaviť sa prekliatia ho nútia čeliť dávnym vinám a odhaliť pravdu o tom, kto stojí za vraždou, pričom každé odhalenie ho posúva bližšie k nebezpečnej nočnej more, z ktorej nemusí byť úniku.