V zlomovom období východnej Európy, keď starí Skýti takmer vymreli a ich poslední potomkovia sa stali bezohľadnými žoldniermi, sa krajina mení na miesto zrady a násilia. Film vykresľuje drsný svet, v ktorom sú tradície a česť vytlačené surovou túžbou po moci a prežití. Atmosféra je ponurá a napätá, s kontrastom medzi dávnymi legendami a novou, krutou realitou.
Hlavnou postavou je bojovník Lutobor, ktorý sa nečakane zapletie do medzitribálnych konfliktov. Keď je jeho rodina ohrozená, vydáva sa na nebezpečnú cestu, aby ju zachránil. Na svojej ceste ho sprevádza zajatý Skýt — muž, ktorý pozná staré spôsoby boja aj zapletené zákutia minulosti, a práve jeho vedenie ukazuje Lutoborovi, čo je skutočná cena odvahy a lojality.
Príbeh skúma témy identity, vykúpenia a pretrvávania kultúrneho odkazu v čase chaosu. Napínavé sú boje, intriky i vnútorné zápasy postáv, ktoré nútia diváka premýšľať o tom, čo znamená byť hrdinom v svete bez istôt. Film ponúka drsný, emocionálny pohľad na človeka postaveného pred voľbu medzi osobným prežitím a ochranou tých, ktorých miluje.