V šesťdesiatych/ päťdesiatych rokoch 20. storočia v odľahlej vidieckej krajine vyrastá malý chlapec, ktorého nevinné videnie sveta sa mieša s temnými fantáziami. Po otcových príbehoch o upíroch si začne myslieť, že záhadná vdova z okolia je prikrytou hrozbou, a jeho predstavy ovplyvňujú spôsob, akým interpretuje násilie, smútok a zhubné tajomstvá komunity. Snaží sa ochrániť svojho brata a zároveň nájsť hranicu medzi realitou a vlastnými obavami.
Film je snový a znepokojivý, kde groteskné obrazy a melancholická atmosféra premieňajú detskú zvedavosť na nočnú moru dospievania. Príbeh skúma tému straty nevinnosti, rodinných rán a spoločenského odsúdenia, pričom ponecháva priestor pre poetické, často bolestné interpretácie. Výsledkom je silný, vizuálne sugestívny zážitok, ktorý dlhodobo rezonuje v mysli diváka.